Xem thêm
09.12.2024 07:40 AM
Nasdaq và S&P 500 đã đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Sáu nhờ vào dự báo lạc quan từ các công ty như Lululemon Athletica. Một yếu tố thúc đẩy bổ sung là báo cáo việc làm Hoa Kỳ, điều này đã tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ quyết định cắt giảm lãi suất sớm nhất ngay trong tháng này.
Tuy nhiên, Dow đã giảm, bị kéo xuống bởi mức sụt giảm 5.1% của UnitedHealth Group (UNH.N).
Trong các lĩnh vực của S&P 500 (.SPLRCD), ngành hàng tiêu dùng thiết yếu là ngành có màn trình diễn tốt nhất, tăng 2.4% để đạt mức cao nhất mọi thời đại, dẫn đầu bởi Lululemon.
Nhà sản xuất trang phục thể thao Lululemon Athletica (LULU.O) tăng vọt 15.9% sau khi công ty nâng dự báo doanh thu cả năm. Tâm lý tích cực cũng được nâng đỡ bởi phân khúc bán lẻ, với cổ phiếu của chuỗi mỹ phẩm Ulta Beauty (ULTA.O) tăng 9% sau khi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cả năm.
Báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy sự gia tăng việc làm mạnh mẽ vào tháng Mười Một. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.2% cho thấy một số dấu hiệu suy yếu trong thị trường lao động.
"Những dữ liệu này hỗ trợ khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp Fed vào tháng Mười Hai và vào quý đầu tiên của năm tới," Bill Northey, giám đốc đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management cho biết.
Những yếu tố này đã kết hợp để tạo niềm tin và lạc quan của các nhà đầu tư vào sự phục hồi của kinh tế.
Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 123.19 điểm, hoặc 0.28%, xuống còn 44,642.52 vào thứ Sáu. Trong khi đó, S&P 500 (.SPX) tăng 15.16 điểm, hoặc 0.25%, lên 6,090.27, và Nasdaq Composite (.IXIC) thêm 159.05 điểm, hoặc 0.81%, đạt 19,859.77.
Ngày này đánh dấu lần đóng cửa cao nhất mọi thời đại thứ 57 cho S&P 500 trong năm 2024 và lần thứ 36 cho Nasdaq Composite trong cùng kỳ.
Trong tuần này, Nasdaq tăng 3.3%, S&P 500 tăng khoảng 1%, và Dow giảm 0.6%. Những con số này phản ánh sự đam mê của các nhà đầu tư đối với các công ty công nghệ và phát triển nhanh chóng trong khi các lĩnh vực truyền thống suy yếu.
Các tham gia thị trường đang tập trung vào cuộc họp Fed sắp tới vào ngày 17-18 Tháng Mười Hai. Theo tính toán của LSEG, xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản được ước tính là 90%, tăng đáng kể từ 72% trước đó.
Fed đã cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản kể từ tháng Chín, bắt đầu một chu kỳ nới lỏng tiền tệ, đã tăng hy vọng về sự hỗ trợ thêm cho nền kinh tế.
Thống đốc Fed Michelle Bowman cảnh báo rằng nguy cơ lạm phát vẫn nằm trong chương trình nghị sự, điều này có thể đòi hỏi một cách tiếp cận thận trọng đối với những thay đổi lãi suất trong tương lai.
Phía trước là những quyết định quan trọng sẽ quyết định hướng đi của nền kinh tế và tâm lý trong thị trường tài chính. Trong khi một số chỉ số đang chinh phục những đỉnh cao mới, những chỉ số khác đang phải đối mặt với sự điều chỉnh - sự cân bằng này sẽ tiếp tục hình thành chiến lược của các nhà đầu tư.
Cổ phiếu Meta Platforms (bị cấm ở Nga) tăng 2.4% sau khi một tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ ủng hộ một luật yêu cầu ByteDance, công ty Trung Quốc sở hữu TikTok, phải bán ứng dụng video ngắn phổ biến của mình. Nếu không tuân thủ, TikTok có thể bị cấm tại Hoa Kỳ sớm nhất là vào năm tới.
Phán quyết này đã kích thích sự quan tâm đến các gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ có thể được hưởng lợi từ những hạn chế tiềm năng đối với TikTok.
Chỉ số biến động Cboe (.VIX), được biết đến như một thước đo hàng đầu về "sự sợ hãi" trên Wall Street, giảm xuống 12.77, mức thấp nhất kể từ tháng Bảy, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào sự ổn định của thị trường giữa các tin tức tích cực.
Tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ khiêm tốn là 1,01 trên 1. Tuy nhiên, có đến 354 công ty đạt mức cao mới, trong khi 98 công ty rơi vào mức thấp mới.
Trên sàn Nasdaq, hoạt động nổi bật hơn, với 2.610 cổ phiếu tăng giá và 1.678 cổ phiếu giảm giá. Tỷ lệ cổ phiếu tăng giá trên cổ phiếu giảm giá là 1,56 trên 1.
Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ là 12,99 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 14,5 tỷ trong 20 ngày giao dịch gần đây. Sự giảm sút trong khối lượng giao dịch có thể được lý giải bởi các yếu tố theo mùa và sự kết thúc một phần của chu kỳ tin tức.
Sau khi công bố dữ liệu việc làm, các nhà đầu tư tự tin rằng Fed sẽ tiếp tục kế hoạch cắt giảm lãi suất của mình, điều này đang thúc đẩy sự quan tâm đến cổ phiếu. Niềm tin này, kết hợp với mức biến động thấp, tạo ra một bối cảnh lạc quan cho những phiên giao dịch cuối năm.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc tuần với điểm số tích cực, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong quan tâm đối với các công ty chủ chốt và báo hiệu triển vọng củng cố thêm cho nền kinh tế.
Thị trường chứng khoán đang tăng khi các nhà đầu tư đặt kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 12. Triển vọng đó đã được hỗ trợ bởi việc công bố dữ liệu việc làm cho thấy một sự gia tăng mạnh mẽ trong số lượng việc làm vào tháng 11.
Thị trường tương lai hiện đang định giá với 85% cơ hội sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 17-18 tháng 12, cao hơn nhiều so với mức 68% trước đây thấy khi bắt đầu phiên giao dịch.
Số liệu về bảng lương phi nông nghiệp tăng 227.000 trong tháng 11, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với mức tăng 200.000. Đây là một tiến hẳn so với con số sửa đổi của tháng 10 chỉ là 36.000, bị giới hạn do ảnh hưởng của bão và đình công lao động trên diện rộng.
Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp lên 4,2% mặc dù có các số liệu cải thiện về việc làm chỉ ra những thay đổi cấu trúc phức tạp hơn trong thị trường lao động.
“Dữ liệu giống như một bữa tiệc buffet ngày lễ: việc làm ổn định, dữ liệu sửa đổi là khích lệ, nhưng thất nghiệp vẫn tăng ngay cả khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm,” Lindsay Rosner, Trưởng phòng đầu tư đa dạng tại Goldman Sachs Asset Management, cho biết.
Theo bà, những số liệu thống kê này không phá vỡ tinh thần lễ hội trên thị trường, và Fed vẫn đi đúng hướng để cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
Đồng thời, đồng euro suy yếu so với đồng dollar giữa tình trạng bất ổn chính trị tại Pháp. Tình hình trong nền kinh tế châu Âu đang gây lo ngại cho các nhà đầu tư, tăng sức hấp dẫn của đồng dollar như một tài sản an toàn.
Khi chúng ta chờ đợi quyết định của Fed, thị trường tiếp tục thể hiện sự tự tin vào sức mạnh bền vững của nền kinh tế Mỹ, điều này tạo ra một bối cảnh phù hợp cho cuối năm. Trong khi đó, các rủi ro chính trị tại Châu Âu đang củng cố vai trò quan trọng của Hoa Kỳ như một nhà lãnh đạo toàn cầu về ổn định kinh tế.
S&P 500 và Nasdaq kết thúc ngày thứ Sáu với mức tăng vững vàng lần lượt là 0,25% và 0,8%, được thúc đẩy bởi dự báo lạc quan từ các công ty như Lululemon Athletica và Ulta Beauty, kết quả mạnh mẽ của họ đã gây ra phản ứng tích cực từ các nhà đầu tư.
Trong khi đó, Dow lại suy giảm, chịu ảnh hưởng bởi sự giảm 5% của cổ phiếu UnitedHealth Group, gây áp lực đáng kể lên chỉ số.
MSCI Global Equity Index (.MIWD00000PUS) tăng 0,2%, tiếp tục xu hướng phục hồi của mình giữa thông tin xác nhận sự ổn định trong các nền kinh tế chủ chốt.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2,9 điểm cơ bản, còn 4,153%, và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với thay đổi lãi suất của Fed, giảm 4,8 điểm cơ bản, xuống mức 4,098%.
Chỉ số đồng đô la Mỹ đã tăng 0,3% lên $106,05 sau báo cáo việc làm, nhưng TD Securities cảnh báo rằng sức mạnh lâu bền của đồng tiền Mỹ có thể gặp khó khăn. "Chúng tôi dự đoán đồng đô la sẽ yếu đi trong ngắn hạn, mở ra các cơ hội mua vào đầu năm 2025," nghiên cứu lưu ý.
Các chỉ số chứng khoán Châu Âu cũng kết thúc tuần trong sự tăng trưởng. Cổ phiếu Pháp đã có mức tăng lớn nhất trong ba tuần mặc dù tình hình chính trị không ổn định trong nước. Các nhà đầu tư đã hoan nghênh triển vọng tài chính và dữ liệu việc làm tích cực từ Hoa Kỳ.
Biểu hiện của thị trường hôm thứ Sáu đã nhấn mạnh sự lạc quan của nhà đầu tư dựa trên hy vọng cho sự nới lỏng tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này, kèm với lợi nhuận mạnh mẽ từ các doanh nghiệp và lợi suất trái phiếu đi vào ổn định, tạo nên một bối cảnh thuận lợi cho cuối năm.
Chỉ số STOXX 600 của Châu Âu đã tăng 0,2%, đạt mức tăng ngày thứ bảy liên tiếp. Đây là tuần diễn biến mạnh nhất trong mười ngày, xác nhận sự quan tâm tiếp tục đối với tài sản Châu Âu.
Tại Châu Á, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) đã giảm lỗ trước đó, tăng 0,2%. Lý do chính là sự tăng giá cổ phiếu Trung Quốc, bù đắp sự thận trọng của nhà đầu tư về căng thẳng chính trị ở Hàn Quốc.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong ba tuần, nhờ mua mạnh cổ phiếu công nghệ, trước thềm một hội nghị thượng đỉnh để đặt ra các mục tiêu kinh tế của đất nước cho năm tới.
Lợi suất trái phiếu Pháp đã giảm và phí bảo hiểm rủi ro so với Bund của Đức đã đạt mức thấp nhất trong hai tuần sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới để giúp giải quyết ngân sách năm 2025.
Đồng euro đã tăng với tin tức này, nhưng đã điều chỉnh vào thứ Sáu, giảm 0,23% xuống $1,056, phản ánh một số động thái chốt lời.
Trên thị trường tiền điện tử, Bitcoin đã vượt qua mốc $100,000 lần đầu tiên vào thứ Năm, phản ánh những mong đợi tích cực đối với các thay đổi về chính sách pháp lý tại Mỹ. Sau khi chốt lời ban đầu khiến giá tạm thời giảm xuống $92,092, Bitcoin đã lấy lại đà tăng. Các giao dịch gần nhất cho thấy mức tăng 2,3% trong ngày, đẩy giá lên $101,300.
Giữa sự tăng trưởng của các chỉ số toàn cầu và động lực mạnh mẽ từ các tài sản chính, các nhà đầu tư vẫn duy trì sự lạc quan thận trọng. Sự chú ý đang chuyển hướng đến các sự kiện kinh tế sắp tới để xác định quỹ đạo tiếp theo cho cả thị trường truyền thống và tài sản tiền điện tử.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào thứ Năm đã công bố bổ nhiệm cựu COO của PayPal, David Sachs, làm "AI và Crypto Czar" trong chính quyền của ông. Quyết định này thể hiện mong muốn của ban lãnh đạo mới của Mỹ trong việc cải tổ mạnh mẽ chính sách quốc gia về công nghệ blockchain và AI.
"Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên cách mạng số hóa, và tôi dựa vào David để là kiến trúc sư chủ chốt cho các chiến lược của chúng ta trong lĩnh vực này," Trump cho biết trong tuyên bố của mình.
Tony Sycamore, một nhà phân tích tại IG, mô tả tình hình trên thị trường tài chính là "sự gia tăng biến động với dấu hiệu của một sự cố kinh điển." Các nhà đầu tư tiếp tục điều chỉnh theo tin tức về những thay đổi chính trị đáng kể và các dự báo kinh tế toàn cầu dao động.
Giá dầu đã giảm khoảng 1,5%, chuẩn bị cho một tuần thua lỗ. Mặc dù OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2026, các nhà phân tích dự đoán một sự thừa nguồn cung ngay trong năm tới, do dự báo nhu cầu toàn cầu giảm.
Động thái này có thể đặt ra thách thức cho các quốc gia sản xuất dầu, những quốc gia mà ngân sách phụ thuộc vào giá năng lượng ổn định.
Giữa tình hình bất ổn toàn cầu, giá vàng đã có sự gia tăng nhẹ, đạt mức $2,632 một ounce. Kim loại quý này tiếp tục là tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt trong thời kỳ biến động kinh tế.
Việc bổ nhiệm David Sachs thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc giành vị thế dẫn đầu về công nghệ AI và blockchain, điều này chắc chắn sẽ tác động đến thị trường toàn cầu. Đồng thời, giá dầu giảm và giá vàng tăng cho thấy những thay đổi về kinh tế và chính trị đòi hỏi các nhà đầu tư phải áp dụng những chiến lược linh hoạt hơn.
You have already liked this post today
*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.
