Lihat juga
09.12.2024 07:40 AM
Nasdaq dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi baru pada hari Jumat, didorong oleh prediksi optimis dari perusahaan seperti Lululemon Athletica. Faktor pendorong tambahannya adalah laporan ketenagakerjaan AS, yang meningkatkan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memutuskan untuk menurunkan suku bunga pada bulan ini.
Namun, Dow melemah, dipengaruhi oleh penurunan 5,1% pada UnitedHealth Group (UNH.N).
Di antara sektor S&P 500 (.SPLRCD), sektor barang konsumen menunjukkan kinerja terbaik, naik 2,4% untuk mencapai rekor tertinggi, dipimpin oleh Lululemon.
Produsen pakaian olahraga Lululemon Athletica (LULU.O) melonjak 15,9% setelah perusahaan tersebut menaikkan prediksi pendapatan tahun penuhnya. Sentimen positif juga didukung oleh segmen ritel, dengan kenaikan saham rantai kosmetik Ulta Beauty (ULTA.O) sebesar 9% setelah prediksi laba tahun penuhnya direvisi ke atas.
Laporan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan peningkatan lpaangan kerja yang kuat pada bulan November. Namun, tingkat pengangguran yang naik menjadi 4,2% menunjukkan beberapa tanda pelemahan di pasar tenaga kerja.
"Data ini mendukung kemungkinan berlanjutnya penurunan suku bunga pada rapat Fed Desember dan ke kuartal pertama tahun depan," ujar Bill Northey, pejabat investasi senior di U.S. Bank Wealth Management.
Faktor-faktor ini telah bergabung untuk memicu optimisme dan kepercayaan investor dalam pemulihan ekonomi.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 123,19 poin, atau 0,28%, menjadi 44.642,52 pada hari Jumat. Sementara itu, S&P 500 (.SPX) naik 15,16 poin, atau 0,25%, menjadi 6.090,27, dan Nasdaq Composite (.IXIC) menguat 159,05 poin, atau 0,81%, menjadi 19.859,77.
Hari itu menandai penutupan tertinggi sepanjang masa ke-57 untuk S&P 500 pada tahun 2024 dan tertinggi sepanjang masa ke-36 untuk Nasdaq Composite pada periode yang sama.
Dalam skala mingguan, Nasdaq naik 3,3%, S&P 500 naik sekitar 1%, dan Dow turun 0,6%. Angka-angka ini mencerminkan selera para investor terhadap perusahaan teknologi dan yang tumbuh cepat saat sektor tradisional merosot.
Para pelaku pasar fokus pada apat Federal Reserve mendatang pada 17-18 Desember. Menurut perhitungan LSEG, probabilitas penurunan suku bunga 25 basis poin diperkirakan mencapai 90%, naik signifikan dari sebelumnya 72%.
Fed telah menurunkan suku bunga sebesar 75 basis poin sejak September, memulai siklus pelonggaran moneter, yang telah meningkatkan harapan untuk berlanjutnya dukungan bagi ekonomi.
Gubernur Fed Michelle Bowman memperingatkan bahwa risiko inflasi tetap ada dalam agenda, yang mungkin memerlukan pendekatan hati-hati terhadap perubahan suku bunga di masa depan.
Selanjutnya akan ada keputusan penting yang akan menentukan arah ekonomi dan sentimen di pasar keuangan. Sementara beberapa indeks mencapai puncak baru, yang lain menghadapi penyesuaian - keseimbangan ini akan terus membentuk strategi investor.
Saham Meta Platforms (dilarang di Rusia) naik 2,4% setelah pengadilan banding AS menguatkan undang-undang yang mengharuskan ByteDance, perusahaan Tiongkok yang memiliki TikTok, untuk menjual aplikasi video pendek populernya. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan TikTok dilarang di AS pada tahun depan.
Keputusan ini telah memicu minat pada raksasa teknologi AS yang dapat diuntungkan dari potensi pembatasan pada TikTok.
Indeks Volatilitas Cboe (.VIX), yang dikenal sebagai pengukur utama "ketakutan" di Wall Street, turun menjadi 12,77, level terendah sejak Juli, mencerminkan kepercayaan investor pada stabilitas pasar di tengah berita positif.
Di Bursa Efek New York (NYSE), jumlah saham yang turun sedikit lebih banyak dibandingkan yang naik dengan rasio 1,01 banding 1. Namun, 354 perusahaan mencapai harga tertinggi baru, sementara 98 mencapai harga terendah baru.
Di Nasdaq, aktivitas lebih menonjol, dengan 2.610 saham naik dan 1.678 turun. Rasio saham yang naik terhadap yang turun adalah 1,56 banding 1.
Volume perdagangan di bursa AS mencapai 12,99 miliar saham, di bawah rata-rata 14,5 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir. Penurunan volume ini dapat dijelaskan oleh faktor musiman dan sebagian berakhirnya siklus berita.
Setelah rilis data ketenagakerjaan, para investor yakin bahwa The Fed akan melanjutkan kebijakan penurunan suku bunga, yang mendorong minat pada saham. Keyakinan ini, dikombinasikan dengan volatilitas yang relatif rendah, menciptakan latar belakang optimis untuk sesi perdagangan akhir tahun.
Pasar saham AS mengakhiri minggu dengan catatan positif, menunjukkan peningkatan minat yang meyakinkan pada perusahaan-perusahaan utama dan menandakan prospek berlanjutnya penguatan ekonomi.
Pasar saham menguat saat investor membangun ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga secepatnya pada bulan Desember. Pandangan tersebut didukung oleh rilis data ketenagakerjaan yang menunjukkan kenaikan kuat dalam jumlah lapangan kerja pada bulan November.
Pasar berjangka kini memperkirakan peluang 85% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada rapat 17-18 Desember, jauh di atas 68% yang terlihat sebelumnya pada awal sesi.
Nonfarm payrolls meningkat sebesar 227.000 pada bulan November, melampaui ekspektasi analis yang memperkirakan kenaikan 200.000. Angka ini jauh di atas revisi kenaikan Oktober yang hanya 36.000, dibatasi oleh dampak badai dan pemogokan buruh yang meluas.
Namun, kenaikan pengangguran menjadi 4,2% meskipun angka ketenagakerjaan membaik menunjukkan perubahan struktural yang lebih kompleks di pasar tenaga kerja.
"Data ini seperti prasmanan liburan: lapangan kerja stabil, data yang direvisi menggembirakan, tetapi pengangguran meningkat meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja menurun," ujar Lindsay Rosner, kepala investasi terdiversifikasi di Goldman Sachs Asset Management.
Menurutnya, statistik ini tidak mengganggu suasana meriah di pasar, dan The Fed tetap pada jalur untuk memangkas suku bunga pada bulan Desember.
Pada saat yang sama, euro melemah terhadap dolar di tengah ketidakstabilan politik di Prancis. Kondisi ekonomi Eropa menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, meningkatkan daya tarik dolar sebagai aset safe-haven.
Sambil menunggu keputusan The Fed, pasar terus menunjukkan kepercayaan pada ketahanan ekonomi AS, yang menciptakan latar belakang menguntungkan untuk akhir tahun. Sementara itu, risiko politik di Eropa memperkuat pentingnya Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam stabilitas ekonomi.
S&P 500 dan Nasdaq mengakhiri Jumat dengan kenaikan kuat masing-masing sebesar 0,25% dan 0,8%, didorong oleh prediksi optimis dari perusahaan seperti Lululemon Athletica dan Ulta Beauty, yang hasil kuatnya memicu reaksi positif dari investor.
Pada saat yang sama, Dow melemah, dipengaruhi oleh penurunan 5% saham UnitedHealth Group, yang memberikan tekanan signifikan pada indeks.
Indeks Ekuitas Global MSCI (.MIWD00000PUS) menguat 0,2%, melanjutkan tren pemulihannya di tengah data yang mengonfirmasi stabilitas di ekonomi utama.
Imbal hasil Treasury AS turun ke level terendah dalam enam minggu. Dengan demikian, imbal hasil obligasi 10 tahun turun 2,9 basis poin, mencapai 4,153%, dan obligasi 2 tahun, yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga Fed, melemah 4,8 basis poin, turun menjadi 4,098%.
Indeks dolar AS naik 0,3% menjadi $106,05 setelah laporan ketenagakerjaan, tetapi TD Securities memperingatkan bahwa berlanjutnya penguatan mata uang AS bisa menyulitkan. Catatan penelitian tersebut menyatakan, "Kami memperkirakan dolar akan melemah dalam jangka pendek, membuka peluang pembelian pada awal 2025."
Indeks saham Eropa juga mengakhiri minggu dengan lebih tinggi. Saham Prancis mencatat kenaikan harian terbesar dalam tiga minggu meskipun politik di negara tersebut sedang tidak stabil. Para investor menyambut prospek fiskal dan data ketenagakerjaan AS yang menggembirakan.
Kinerja pasar pada hari Jumat menyoroti optimisme investor berdasarkan harapan atas berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Federal Reserve. Ini, ditambah dengan pendapatan perusahaan yang kuat dan stabilisasi imbal hasil obligasi, menciptakan latar belakang menguntungkan untuk akhir tahun.
Indeks STOXX 600 Eropa naik 0,2%, menandai kenaikan hari ketujuh berturut-turut. Ini adalah kinerja mingguan terkuat dalam sepuluh hari, mengonfirmasi selera yang terus berlanjut untuk aset Eropa.
Di Asia, MSCI Asia-Pacific ex-Japan (.MIAPJ0000PUS) mengurangi penurunan sebelumnya, naik 0,2%. Pendorong utamanya adalah rally saham Tiongkok, yang mengimbangi kehati-hatian investor terhadap ketegangan politik di Korea Selatan.
Pasar saham Tiongkok mencapai level tertinggi tiga minggu, didukung oleh pembelian besar saham teknologi, menjelang rapat puncak untuk menetapkan tujuan ekonomi negara tersebut untuk tahun depan.
Imbal hasil obligasi Prancis turun dan premi risiko atas obligasi Jerman mencapai level terendah dua minggu setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ia akan menunjuk perdana menteri baru untuk membantu menyelesaikan anggaran 2025.
Euro naik karena berita tersebut, tetapi terkoreksi pada hari Jumat, turun 0,23% menjadi $1,056, mencerminkan beberapa aksi take profit.
Di pasar cryptocurrency, Bitcoin melampaui angka $100.000 untuk pertama kalinya pada hari Kamis, mencerminkan ekspektasi positif untuk perubahan regulasi di AS. Setelah aksi take profit awal yang sementara mendorong harga turun menjadi $92.092, Bitcoin mendapatkan kembali momentum. Perdagangan terbaru menunjukkan kenaikan 2,3% pada hari itu, mendorong harga ke level $101.300.
Di tengah pertumbuhan indeks global dan dinamika kuat aset utama, para investor tetap optimis dengan hati-hati. Perhatian beralih ke acara ekonomi mendatang yang akan menentukan jalur selanjutnya dari pasar tradisional dan aset crypto.
Presiden terpilih AS Donald Trump pada hari Kamis mengumumkan penunjukan mantan COO PayPal David Sachs sebagai "AI and Crypto Czar" dalam pemerintahannya. Keputusan ini menunjukkan keinginan kepemimpinan baru AS untuk secara radikal merevisi kebijakan nasional mengenai teknologi blockchain dan AI.
"Kita memasuki era revolusi digital, dan saya mengandalkan David untuk menjadi arsitek utama strategi kita di bidang ini," ujar Trump dalam pernyataannya.
Tony Sycamore, seorang analis di IG, menggambarkan situasi di pasar keuangan sebagai "lonjakan volatilitas dengan tanda-tanda kerusakan klasik." Para investor terus menyesuaikan diri dengan berita perubahan politik yang signifikan dan fluktuasi dalam perkiraan ekonomi global.
Harga minyak turun sekitar 1,5%, bersiap untuk minggu kerugian. Meskipun OPEC+ memperpanjang pemotongan produksi hingga akhir 2026, analis memprediksi surplus pasokan secepat tahun depan, karena perkiraan penurunan permintaan global.
Dinamika ini dapat menjadi tantangan bagi negara-negara penghasil minyak yang anggarannya bergantung pada harga energi yang stabil.
Di tengah ketidakpastian global, harga emas menunjukkan sedikit kenaikan, mencapai $2.632 per ons. Logam mulia ini terus menjadi aset yang aman, terutama selama masa gejolak ekonomi.
Penunjukan David Sachs menunjukkan tekad AS untuk mengambil posisi terdepan dalam teknologi AI dan blockchain, yang akan berdampak pada pasar global. Pada saat yang sama, penurunan harga minyak dan kenaikan harga emas menyoroti bahwa perubahan ekonomi dan politik mengharuskan para investor untuk menggunakan strategi yang lebih fleksibel.
You have already liked this post today
*Analisis pasar yang diposting disini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan Anda namun tidak untuk memberi instruksi trading.
