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04.12.2024 12:50 PM
Les bourses américaines ont de nouveau montré des résultats impressionnants mardi, les indices S&P 500 et Nasdaq mettant à jour leurs records historiques de clôture. Les actions technologiques continuent de mener, alimentant l'intérêt des investisseurs qui attendent avec impatience de nouvelles données sur l'état du marché du travail.
Parmi les principaux moteurs de croissance figuraient trois secteurs de l'indice S&P 500 : la technologie, les services de communication et les biens de consommation discrétionnaire. Ces segments non seulement ont maintenu la tendance positive de lundi, mais l'ont également renforcée. Une telle croissance confiante indique la confiance continue des investisseurs dans ces secteurs.
L'humeur positive des marchés est également alimentée par les déclarations de responsables de la Réserve fédérale. Deux hauts responsables ont exprimé leur confiance dans le fait que l'inflation progresse vers le niveau cible de 2 % et que le marché du travail reste stable. Cependant, la question des réductions supplémentaires des taux d'intérêt reste ouverte.
Christopher Waller, l'un des dirigeants de la Fed, a déclaré lundi qu'à ce stade, il est enclin à soutenir des réductions de taux supplémentaires ce mois-ci, mais n'a pas encore donné de signal clair. Une telle attitude prudente ajoute de l'intrigue.
Le moment clé cette semaine pour les investisseurs est la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, prévue pour vendredi. De plus, le marché attend avec impatience les données de novembre sur les salaires du secteur privé et le rapport de l'Institute for Supply Management (ISM), qui seront publiés auparavant. "Nous attendons actuellement les grands chiffres de l'ISM et le rapport sur l'emploi de vendredi, de sorte que de nombreux participants du marché choisissent pour l'instant d'attendre," a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, Illinois.
Les investisseurs attendent, équilibrant les espoirs de stabilité économique avec l'incertitude concernant les actions de la Réserve fédérale. Les données qui seront publiées dans les prochains jours pourraient avoir un impact significatif sur la dynamique future des marchés. En attendant, les actions technologiques continuent de donner le ton, imprégnant le marché d'optimisme.
Selon un nouveau rapport, le nombre de postes à pourvoir aux États-Unis a considérablement augmenté en octobre, tandis que le taux de licenciement a atteint ses niveaux les plus bas des 18 derniers mois. Ces données confirment la robustesse du marché du travail américain, malgré l'incertitude économique.
Les marchés financiers incluent dans leurs prévisions une probabilité de 72% d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale le 17-18 décembre. Cette prévision a été faite sur la base des données de l'outil FedWatch de CME Group. Si le taux est réduit, cela pourrait fournir un soutien supplémentaire à l'économie et aux marchés.
Les actions du géant du commerce électronique Amazon ont augmenté de 1,3 % après l'annonce du lancement de nouvelles plateformes d'intelligence artificielle. Lors de sa conférence annuelle AWS, la société a présenté les modèles dits fondamentaux qui pourraient constituer la base des technologies innovantes du futur. Cette démarche a renforcé la position d'Amazon en tant que leader dans le développement de solutions d'IA.
Les indices boursiers américains ont montré une dynamique contrastée :
La hausse du Nasdaq reflète l'intérêt soutenu des investisseurs pour les entreprises technologiques, qui restent les moteurs du marché.
Le S&P 500 a terminé le mois de novembre avec un gain impressionnant de 5,7%. Cette hausse a été en partie stimulée par des événements politiques : Donald Trump est retourné à la Maison-Blanche après avoir remporté l'élection présidentielle le 5 novembre, et son parti a pris le contrôle des deux chambres du Congrès. Ces changements ont renforcé les attentes des investisseurs concernant de nouvelles mesures de relance économique.
Le S&P 500 a gagné près de 27% depuis le début de l'année, soulignant sa performance exceptionnelle malgré les turbulences économiques mondiales.
"Le marché a bien performé et a maintenant besoin d'une pause pour attendre le prochain catalyseur qui le fera monter," a déclaré Quincy Crosby, stratège en chef chez LPL Financial.
Plusieurs événements à venir pourraient avoir un impact sur les marchés. Les décisions de la Fed, les rapports économiques et les développements dans des tendances technologiques clés telles que l'intelligence artificielle donneront le ton dans les semaines à venir.
Le Dow Transportation Average a chuté de 2% jeudi, sa plus forte baisse quotidienne depuis septembre. Cette baisse reflète les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement de la croissance économique et l'instabilité accrue des marchés mondiaux.
Les marchés américains ont également ressenti l'impact de l'incertitude politique en Corée du Sud. L'ETF iShares MSCI South Korea a chuté de 1,6 %, tandis que les actions sud-coréennes cotées sur les bourses américaines ont également perdu du terrain.
Le président sud-coréen Yoon Seok-yeol a d'abord déclaré la loi martiale, puis l'a soudainement levée quelques heures plus tard. Cette décision controversée a affolé les investisseurs et a accru la pression sur les marchés asiatiques.
Les actions de Tesla ont chuté de 1,6% après que l'entreprise ait publié ses données de ventes. En novembre, les ventes de véhicules électriques de l'entreprise en Chine ont diminué de 4,3% par rapport à l'année précédente, à 78 856 unités. Cette baisse a alimenté les inquiétudes des investisseurs concernant la concurrence sur le plus grand marché de véhicules électriques du monde.
Malgré la volatilité générale, Salesforce a réussi à agréablement surprendre les investisseurs. Ses actions ont augmenté d'environ 7 % lors des échanges après la clôture, après avoir annoncé des revenus trimestriels dépassant les estimations des analystes. Les actions de l'entreprise ont affiché un modeste gain de 0,1% au cours de la session principale, mais les résultats du soir ont considérablement renforcé l'optimisme du marché.
À la bourse de New York, le nombre d'actions en baisse a dépassé celui des actions en hausse par 1,24 contre 1. Dans le même temps, 310 actions ont atteint de nouveaux sommets et 50 de nouveaux creux.
Sur le Nasdaq, la situation était plus pessimiste : 1 647 actions ont montré une croissance, tandis que 2 732 ont chuté. Le ratio entre les actions en baisse et en hausse était de 1,66 contre 1.
Le volume des échanges sur les marchés américains a atteint 12,7 milliards d'actions, ce qui était inférieur à la valeur moyenne des 20 derniers jours — 14,81 milliards d'actions. Cela peut indiquer que les participants du marché préfèrent rester prudents face aux incertitudes politiques et économiques.
Les marchés continuent de jongler entre les espoirs de reprise et la menace de nouveaux chocs. Les risques politiques, la baisse des ventes dans les secteurs clés et la prudence des investisseurs donnent le ton des jours à venir. Les résultats solides de sociétés comme Salesforce peuvent atténuer le pessimisme général, mais les événements mondiaux restent au centre des préoccupations.
Les marchés européens ont peu évolué à l'ouverture mercredi, les investisseurs se concentrant sur les développements politiques en France, où un vote de défiance imminent pourrait voir le gouvernement de Michel Barnier tomber.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 0,1% ce matin, marquant une progression régulière alors que l'indice se dirige vers sa cinquième séance consécutive de gains. Il a clôturé à un plus haut d'un mois mardi, profitant des gains dans des secteurs clés.
Le DAX allemand a affiché un résultat plus confiant, augmentant de 0,5 % lors des premières transactions. Cela reflète la résilience de la plus grande économie d'Europe malgré l'incertitude politique en France voisine.
Le CAC 40 français a progressé de 0,05 %, montrant une croissance prudente. Cependant, l'attention des investisseurs est tournée vers le vote parlementaire, qui pourrait changer radicalement le paysage politique du pays. La décision des législateurs aura des conséquences importantes non seulement pour la France, mais pour toute la zone euro.
Parmi les secteurs, les entreprises européennes de vente au détail et le secteur technologique ont affiché les meilleures performances.
Les marchés européens montrent une stabilité relative malgré les turbulences politiques. Les investisseurs suivront de près les développements en France, car le résultat du vote de défiance pourrait avoir un impact significatif sur le marché. Pendant ce temps, des secteurs clés comme la vente au détail et la technologie continuent de donner le ton positif. Cependant, la situation reste incertaine et les jours à venir pourraient apporter de nouveaux défis pour les marchés européens.
Les législateurs français se préparent à un vote crucial qui pourrait entraîner la démission du gouvernement du Premier ministre Michel Barnier. Le vote de défiance est censé être une réponse à l'incapacité du gouvernement à faire face à un déficit budgétaire croissant.
Les débats parlementaires débuteront à 15h00 GMT, le vote étant attendu quelques heures plus tard. Avant le résultat, Barnier a indiqué sa volonté de négocier avec le Rassemblement national de Marine Le Pen et d'autres partis pour éviter la démission.
Malgré l'optimisme du Premier ministre, l'atmosphère politique reste tendue et les analystes doutent qu'il puisse rester en fonction sans faire des concessions importantes.
En pleine tourmente politique, les actions Stellantis ont augmenté de plus de 1 % à la Bourse de Paris suite à des spéculations selon lesquelles Luca Maestri, le directeur financier sortant d'Apple, pourrait être nommé PDG du constructeur automobile italo-français.
Bien que l'entreprise ait ensuite démenti l'information, la nouvelle a suscité l'intérêt des investisseurs et soutenu le CAC 40, qui continue de montrer une croissance prudente.
Les investisseurs attendent la publication des données PMI et des prix à la production dans la zone euro aujourd'hui. Ces chiffres pourraient fournir une image plus claire de l'état actuel de l'économie de la région et indiquer les prochaines étapes de la Banque centrale européenne dans la lutte contre l'inflation.
La situation politique en France pourrait avoir un impact significatif sur la stabilité économique tant dans le pays que dans toute la zone euro. Un vote de défiance, s'il entraîne un changement de gouvernement, ajouterait de l'incertitude à un moment où la région fait face à de multiples défis. En attendant, les marchés suivent de près les développements, restant prudemment optimistes en attendant des nouvelles politiques et économiques.
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*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
